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让数据说话:水泥窑协同已占据危废焚烧半壁江山

2019-05-17 23:50:12来源:强推环保 阅读量:45 评论

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导读:本文梳理了全国各省危废产能数据,并根据相应的环评、经营许可描述,对生产工艺进行手动分类。2018年全国水泥窑协同处置产能规模快速扩张,产能规模已与传统焚烧较接近。

  【环保在线 市场行情】本文梳理了全国各省危废产能数据,并根据相应的环评、经营许可描述,对生产工艺进行手动分类。2018年全国水泥窑协同处置产能规模快速扩张,产能规模已与传统焚烧较接近。其中浙江、河南与广西规模居前。
 
  一、水泥窑协同处置工艺占焚烧产能总量的45%
 
  截止2018年11月底,我国已经获得经营许可的水泥窑协同处置危险废物资质共计57个,规模合计368万吨/年。其中,剔除陕西与河南区域8个资质仅包含HW33的项目后(由于HW33曾经是部分水泥厂的重要原料,随着危险废物管理规范化,政府为水泥厂颁发资质以完成对危废管理的全面覆盖,但实际产能利用率较低),综合类危废处置项目合计49个,处置规模284万吨。较之目前全国传统无害化焚烧产能规模350万吨/年,两者规模已较为接近。因此,目前我国焚烧类危险废物处置合计产能634万吨/年,其中传统焚烧工艺占比55%,水泥窑协同处置占比45%。
 
  1.1.水泥窑协同处置危废产能进入产能加速释放期
 
  2017-2018水泥窑协同处置危废规模累积增加262万吨
 
  2017-2018年,我国水泥窑协同处置危废项目分别新增19个与26个,新增规模分别为104万吨/年和166万吨/年,产能进入加速释放期。这主要得益于①环保督查启动,显著提升各省危险废物合规处置的监管力度,产能建设进入加速期。②2017年多项行业标准颁布,推动了行业的合法合规发展,也打消了地方政府对其技术稳定性与效果合法性的疑虑。

  先天条件决定了水泥窑协同处置工艺的产能释放速度快
 
  审批周期短:由于危废协同处置的设施直接建设在水泥厂内,而水泥厂本身卫生防护距离800米,群众阻力较小,不存在选址难度。水泥窑协同处置危废项目,从项目备案到终投运,周期在2-3年之间,较之传统焚烧节约3年左右时间。
 
  单体项目产能规模大:目前参与协同处置改造的水泥窑,水泥产能规模普遍为5000t/d,对应危废产能一般为10万吨/年,单体规模相当于传统专业焚烧炉的5-10倍,显著提升了产能扩张速度。
 
  工程改造+爬坡周期短:水泥窑协同处置的改造,主要包括工程改造和运行爬坡两方面,整体改造周期约为8-9个月,建成之后项目爬坡周期较短,产能释放速度快。而传统危废无害化处置项目一般需要2-3年建设期和1-2年的产能爬坡期。例如,金隅红树林的广灵金隅项目自6月12日项目组进厂服务,同年11月7日即取得危废经营许可证,原计划8个月的施工建设+取证周期被缩短至5个月完成,创造了业界快的施工和取证速度记录。
 
  1.2浙江、河南、广西、江苏与福建*,合计市占率达56%
 
  截止目前我国已有20个省份(或直辖市)存在水泥窑协同处置危险废物的产能,其中产能规模居前的省份包括:浙江(66万吨/年)、河南(30万吨/年)、广西(22万吨/年)、江苏(22万吨/年)与福建(19万吨/年),规模前五名的省份,合计规模占比全国56%。而广东、上海和湖南等工业相对较为发达的区域,尚未有水泥窑协同处置危废项目投产,未来空间仍较大。

  1.3行业格局已定:红狮、海螺、金隅、金圆*
 
  根据我们此前深度报告《危废行业深度思考之工艺篇—技术革新化解危废处置行业*痛点_20180502》中的预测,目前全国范围内新型干法生产线共计1769条,其中终可进行协同处置危废改造的生产线预计将有150-200条,一旦高执行效率的企业将稀缺点位瓜分完毕,其他竞争者将会彻底失去进入市场的可能。
 
  就目前已经投产的项目中,红狮水泥合计投产规模50.5万吨(市占率18%)、海螺创业投产规模44.36万吨(市占率16%)、金隅集团投产规模22万吨(市占率8%)和金圆股份投产21.42万吨(市占率8%),四家公司累计市占率达到50%。同时根据我们对各公司已经处于环评或建设状态的项目跟踪,产能将在2019年进一步释放,优势有望进一步夯实。

  1.4火电协同处置危废项目在河南落地,新技术带来行业空间进一步开阔
 
  2018年7月9日,河南华润电力古城公司取得河南省*颁发的危险废物经营许可证,通过药渣掺烧方式,年处理15万吨HW02类危险废物。古城项目成为火电协同处置危险废物的企业。这标志着协同处置危废工艺的一个革命性创新,水泥窑炉并非可用于协同处置危险废物的工业窑炉,通过合理的配伍与掺烧方式,火电窑炉有望随着技术成熟,成为协同处置的另一战场。
 
  二、环保行业跌幅达全A高
 
  市场行情概览:电力、水务、燃气和环保板块分别下跌4.40%、4.59%、2.87%、8.16%;上证综指、深证成指和创业板指分别下跌3.72%、5.28%、6.74%。涨幅前四名:渤海股份(9.96%)、创业环保(8.21%)、中金环境(2.53%)、派思股份(1.57%)。跌幅后五名:三聚环保(-16.04%)、博天环境(-15.65%)、京蓝科技(-13.73%)、华控赛格(-13.68%)、荣晟环保(-13.31%)。
 
  三、环保&公用板块上周订单情况
 
  根据公告与招投标信息统计,本周环保公司合计新增订单18.97亿元,其中,新增订单金额大三家依次为高能环境(5.21亿元)、博天环境(4.53亿元)、碧水源(3.47亿元)。
 
  四、 风险提示
 
  信贷持续收紧趋势下,PPP业务占比过高的企业或存在资金周转压力。*发布《会计监管风险提示第8号——商誉减值》,环保行业过去三年并购重组较活跃,业绩或受到一定影响。
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